Revenue Systems
Von der Zettelwirtschaft zur transparenten Mandanten
Wir haben für eine etablierte Unternehmensberatung mit 12 Beratern ein vollständiges CRM-System implementiert, das Mandanten-Akquise, Angebots- Tracking und Bestandspflege in einem System vereint. Kein Mandat geht mehr verloren, jedes Angebot wird automatisch nachgefasst und die Geschäftsführung sieht erstmals eine vollständige Pipeline in Echtzeit. Ergebnis: 41% höhere Angebots-Conversion und über 200.000 € zusätzlicher Jahresumsatz – ohne einen einzigen neuen Akquise-Kanal.
Unser Ansatz
Unser Fokus war nicht mehr Leads – sondern die bestehenden Chancen konsequent zu Ende zu führen. Wir haben HubSpot als Mandanten-Betriebssystem konfiguriert: jedes Erstgespräch wird erfasst, jedes Angebot bekommt einen Status und eine Frist, jedes Nachfassen passiert automatisch. Zusätzlich wurde ein Bestandspflege-System eingerichtet, das Berater automatisch an Verlängerungs- und Upselling-Gespräche erinnert.
Die Herausforderung
Unsichtbare Pipeline, verlorene Mandate
Die Lösung
Wir haben ein End-to-End Mandanten-System gebaut, das Akquise, Angebote und Bestandspflege strukturiert verbindet. HubSpot ist die Schaltzentrale: Erstkontakt erfasst, Angebot erstellt, Follow-up automatisch ausgelöst, Mandat gewonnen – oder Grund des Verlusts dokumentiert für spätere Learnings.
Messbare Ergebnisse
+41%
Höhere Angebots-Conversion
+€200.000
Zusätzlicher Jahresumsatz
−4
Tage kürzere Reaktionszeit auf Anfragen
10
Wochen bis zum vollständigen Go-Live
Wir haben jahrelang exzellent beraten – aber uns selbst nicht. Mit Fluxo haben wir erstmals eine vollständige Sicht auf unsere Pipeline. Angebote werden jetzt konsequent nachgefasst, Bestandsmandanten systematisch gepflegt und die Conversion ist messbar gestiegen. Das Interessanteste: Wir haben nicht mehr Leads gebraucht – wir haben nur aufgehört, die vorhandenen zu verlieren.
U-Turn Advisory
Geschäftsführung
